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特斯拉Model Y大降价满月,对蔚来、小鹏、理想汽车等影响有多大?

车评网7月8日的深度报道《特斯拉Model Y大降价,蔚来ES6、小鹏P7、大众ID.6谁会应声倒下》,文中提到特斯拉Model Y标准续航版正式发售,新车补贴后售价为27.6万元,直降7.19万,降幅20.6%,这个幅度基本相当于蔚来汽车发布的Q1财报中的销售毛利率(21.2%),同时也对刚刚上市的大众ID.6、小鹏P7等,带来了针对性的挑战。

时至今日,已过去一个月,新款Model Y是否给竞争对手们带来了实质性的伤害,尤其是首当其冲的蔚来汽车,伤害值到底有多大?

本月初,各大车企陆续发布了产销简报。其中蔚来汽车官方公告显示,7月共交付7931辆,其中ES6为3669辆,EC6位2560辆,ES8为1702辆。因为前两款车型与Model Y有强对标性,所以追溯ES6和EC6过往销量,见下表。

从中可以看出7月这两款车型交付量环比均有小幅下滑,但不明显,属于正常波动值范围内,故从该数据表面看,上个月推出的Model Y标准续航版,至少还没有“重锤”蔚来汽车7月销量

特斯拉Model Y大降价,蔚来ES6、小鹏P7、大众ID.6谁会应声倒下?插图

但实际上,7月份的交付量,一定程度上是以往月份预订单的体现,具有一定延迟性,所以不可能很快就有较大变化。如同你突然失业了,但还有些存款,所以不至于马上没饭吃。

基于此我们可以追溯下今年初,特斯拉Model Y因为国产化的那次大降价,对于蔚来汽车的影响。因为时间已经过去半年,周期足够长了,如果有影响应该已经显现。据统计,2020年下半年7-12月,ES6销量累计16250辆,今年上半年1-6月,ES6销量累计18023辆,也就是说以特斯拉Model Y国产化大降价为分界点,蔚来ES6前后半年对比,销量增长仅为11%,而同样的对比下,小鹏P7和理想ONE增长率均超过了30%。

(注:EC6为去年下半年上市,故未做对比)

如果说,今年上半年累计销量中,蔚来ES6的11%增长率与小鹏P7和理想ONE的30%增长率差距还不明显,那么刚刚过去的7月和去年7月同比,差距就是非常明显了。数据统计显示,蔚来ES6在今年7月份同比增长率为41%,而小鹏P7和理想ONE均达到了251%。由此可见,蔚来最主力的车型ES6增长已经相对显出“疲惫”了。而另一款主销车型EC6上市以来表现也比较平稳(一般),今年7月销量与去年底12月份销量几乎相同,均为2500台左右,这也基本上是该车型上市以后的常态,始终围绕在2500台左右的月销量,看不到起色。

无论是因为Model Y降价的影响,还是蔚来汽车的代工厂江淮产能不足,亦或者“芯荒”等其他原因,总之蔚来ES6销量近半年增长十分有限,而且已经连续两个月跌出了新能源月销量TOP15的榜单,去年同期该车型基本处于榜单的第5-8位。随着ES6在6月份悄悄跌出TOP15后,蔚来汽车包括EC6在内,已经没有任何一款车型属于该榜单畅销车型了。而理想ONE和小鹏P7分列榜单第4和第7位。

蔚来汽车的主销车型从过去半年的销量走势来看,与其他新势力比较,确实增长有限,而它与小鹏、理想比较大的区别之一在于,目前与特斯拉车型的市场重合度较高。所以难免让人觉得,在特斯拉强大的攻势下,蔚来汽车显得“难以招架”了。虽然李斌一直在强调蔚来汽车是比肩BBA的定位,但毕竟一个汽车品牌是否高端,并不取决于它居高不下的价格。

上表为蔚来汽车2020年以来,每季度营收变化统计(2020年Q1受疫情影响较大),明显可以看出,刚刚过去的Q2,环比增长率已经跌至5.8%,这固然有“芯荒”停产的少部分原因,但同样的大环境下,其他车企仍然在高速增长,还是衬托出了蔚来汽车的增长乏力。至截稿时间,理想汽车和小鹏汽车均未发布2021年Q2财报,但通过销量增长变化,预计这两家车企Q2季度营收环比增长率,应该至少超过20%,甚至接近40%。

李斌该如何应对?

比较尴尬的是,这问题可能很难解决。李斌曾经不止一次表示过,蔚来不会降价,我们假设就算蔚来汽车已有车型也肯大幅降价,这不仅会让它回到负毛利时代,而且特斯拉仍然还有较大降价空间,所以结果只有一个——还是“挨揍”。所以不完全是不肯降,而是降无可降,这一点李斌也曾经公开表示过。

这种竞争局面,难免让车评网回想起几年前,理想汽车CEO李想曾经的判断,大概其是说特斯拉留给自主新能源品牌的时间窗口也就3年左右,如果发展不起来,就没什么机会了。现在看,马斯克确实在逐步实施他的打击计划,没办法,谁让人家有这个实力呢。

就在8月12日上午,蔚来召开的财报电话会议中,李斌透露蔚来汽车将通过新品牌进入大众中低端市场,准备工作已经提速,迈出了重要的一步。低价新品牌或许有悖于蔚来汽车起初的高端定位,但却不失为一个解决办法,因为目前看,差异化的小鹏、理想,甚至哪吒、零跑汽车等都还有一定生存空间。但据此前车评网对特斯拉的研究发现,Model 3的毛利率决定其可能进一步降价,而且还有代号Model 2(马斯克不喜欢这个名字,姑且称为代号吧)的低端特斯拉车型计划推向市场,所以无论定位高、中、低端,都要小心点,下一个“蔚来”可能就是你。

车评网旨在通过本文阐述特斯拉作为“价格屠夫”,对于新能源汽车产业的局部影响,并不针对特定车企,车评网一直关注和支持我国新能源汽车产业的发展,并祝福包括特斯拉、蔚来在内的所有新能源车企,均能为全球环境保护和可持续发展做出更大贡献。

本文为“车评网”原创,作者:观察家小刘,编辑:勒芒小子,未经允许不得转载。关注“车评网”,专注汽车行业深度报道。

 

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