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资讯 | 力帆重整方案大改:吉利主体地位加强

随着吉利方面的加速推进,目前力帆的重整已经逐渐步入深水区。

日前,*ST力帆发布公告称,力帆股份出资人权益将调整,总股本将由现在的约13.14亿股,增加到45亿股满江红股权投资基金企业(有限合伙)将取代力帆控股,成为*ST力帆控股股东

两个重要信息点可以放到一起来看:

首先,《力帆实业(集团)股份有限公司管理人关于重整计划(草案)之出资人权益调整方案的公告》(以下简称“重整方案”)明确了重整投资人身份变为满江红股权投资基金企业、以及吉利方面(吉利迈捷或吉利科技)持股比例达70%以上的绝对控股公司

其次,由于力帆股份已经不能清偿到期债务,且根据资产评估和债权申报核查情况,其资产不足以清偿全部债务。为挽救力帆股份,避免其破产清算,出资人和债权人需共同做出努力,共同分担实现公司重生的成本。因此,本重整计划将对力帆股份出资人的权益进行调整。

本重整计划将以力帆股份约12.9亿股流通股为基数,按每10股转增约25股的比例,实施资本公积转增股本,共计转增约32.1亿股。在转增完成后,力帆股份的总股本增至约45亿股

在这45亿股中,转增的大约32.1亿股不向股东分配,而是全部由管理人按照本重整计划的规定进行分配和处置。其中13.4955亿股用于引入满江红基金,是占比最大的一部分分配方向。

“满江红股权投资基金企业 (有限合伙)”(暂定名称)是由吉利迈捷、两江基金共同发起设立的,虽然没有公布具体的出资占比情况,但结合此前吉利与重庆市政府的战略合作、吉利同时兼顾起力帆另一个重整投资人的情况来分析,在满江红股权投资基金企业中,吉利很有可能会投入更多的资金,这也意味着吉利的主体地位再一次得到了增强。

9月30日,重庆市人民政府与吉利科技集团签署了全面战略合作框架协议

9月14日,重庆两江股权投资基金管理有限公司、吉利迈捷投资有限公司以联合体身份,作为意向重整投资人参与力帆股份的重整工作,这也揭开了力帆重整的大幕。

然而在10月13日,*ST力帆发布官方公告,力帆实业(集团)股份有限公司实际控制人力帆控股、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微收到中国证监会下发的《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查。

力帆实业(集团)股份有限公司董事长尹明善

如今重整计划调整,意味着力帆的重整已经进入了深水区,力帆也在等待着涅槃。而如果力帆重整成功,其实也为整个产业提供了一个解题思路,毕竟处于边缘的车企远不止力帆一家。

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