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《2022中国新能源汽车发展趋势白皮书》发布

日前,巨量算数联合中国汽车工业协会及中国汽车报联合发布了《2022中国新能源汽车发展趋势白皮书》。《白皮书》对产业特征、市场痛点、用户画像和发展机遇进行了全方位盘点,并为企业创造洞察市场的新视角和新商机。

创新中的产业跨越

1、新能源汽车产业进入快速成长期

统计数据显示,2021年产销突破350万辆,实现同比1.6倍的大幅增长,头部造车新势力品牌的2021年月均销量站稳万辆级水平,产业进入快速成长阶段。

2、新能源市场新格局

按照新能源汽车市场参与者的属性划分,可分为传统豪华品牌、传统外资品牌、传统自主品牌、外资新势力品牌和自主新势力品牌“五大阵营”。2021年自主新势力品牌扩张明显,对其他阵营的市场份额均有不同程度蚕食,用户的接受度和认可度进一步提升。

根据中国汽车流通协会统计,2021年我国有销量的新能源汽车企业超过100家,前20%的品牌销量合计258万辆,占整体新能源汽车销量的84%,市场集中度高,符合“二八定律”。

3、新能源市场的关注焦点和痛点

从调研数据来看,用户使用不满意因素及用户不计划购买新能源汽车的主要原因,均集中于续航、充电、安全及保值率等。正是由于用户对新能源汽车产品的忧虑,在一定程度上阻碍了增量的释放。

跨越下的人群变迁

1、新能源市场的地域分布

从城市分级来看,新能源汽车销量集中在高线级城市,其中新一线城市销量领先。巨量算数分析,如果考虑到城市数量的因素,从单城市平均销量来看,则一线城市遥遥领先,高线城市依旧是新能源汽车消费的主阵地,“高线化”特征凸显。

按照历年的城市分布占比趋势来看,二线及以下城市新能源汽车销量占比持续增加,由2017年的37%持续提升到2021年的50%,市场进一步下沉。市场的“下沉化”趋势也验证了“政策驱动”向“市场驱动”的结论,在非限购的地区中,用户的主动购买意愿提升明显。

2、新能源市场消费年龄结构

根据巨量算数分析,18-23岁的三线及以下城市的城镇青年,对新能源汽车内容表现出极高的兴趣,未来必定成为新能源汽车市场重要的潜在车主。24-30岁青年男性的规模占比“中规中矩”,消费潜力待释放。31-40岁的新一线、三线城市男性在新能源汽车内容消费上的规模占比双高,表现出对新能源汽车内容消费的热衷。

3、用户购车价格分布

从用户的购车价格分布来看,已购车用户的车辆价格区间集中在10万-50万元(69%),高潜用户则更偏好5万-30万元(71%),根据巨量算数分析,由于对热度微型车的关注,10万元以下价格区间的偏好比例提升了6%,且10万-20万元的紧凑级车以其经济性、实用性的融合受到用户的青睐,用户除了尝鲜心态外,需求也逐渐偏向理性。

而从用户的信息获取渠道来看,新能源汽车消费者的决策日渐依赖短视频线上平台。短视频类线上平台已成为其接收信息、了解汽车品牌/车型等专业知识的主要渠道。

变迁时的生态蓬勃

1、生态完善带动品牌声量提升

巨量算数数据显示,抖音汽车内容吸引越来越多的内容创作者加入,其中2021年下半年较2020年下半年,新能源汽车内容创作者同比增长近1倍,规模进一步扩张。

除汽车行业创作者外,新能源汽车的高热度也吸引越来越多的生活、时尚等领域的创作者跨圈加入,带动内容发布量同比增长约118%,视频量播放量同比增长约117%,内容传播广度不断提高,视角不断丰富,推动内容生态不断完善。

2、直播搜索成为新的传播增量

2021年新能源汽车主播数量和直播场次较前一年均呈现增长态势,尤其直播场次同比增长288%,主播开播意愿强烈。从用户看播角度来看,2021年新能源汽车直播的用户看播时长、看播用户量同比分别增长209%、270%,用户的看播兴趣进一步增强,直播时关注主播的粉丝数量同比也有近3倍的增长。

在抖音端,新能源汽车内容搜索量较上年同期增长约329%,今日头条端新能源汽车内容搜索量较上年同期也有超过80%的增长,用户对新能源汽车的兴趣进一步提升。

新能源汽车市场的内容搜索量和播放量均呈上扬态势,用户对新能源汽车市场兴趣进一步提升,无论抖音端还是头条端的内容阅读搜索量均呈现上扬态势。

新能源市场未来展望

购置税减免,新能源汽车下乡,“双积分”、“双碳”目标明确等政策利好不断,促进新能源汽车规模不断增长;并且,行业真正实现消费端崛起,逐步由政策引导转向消费驱动。

巨量算数基于历史销量趋势推算,预计2025年新能源汽车渗透率将达到45%左右。

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